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房企习惯在岁末年初借钱存粮

2018-08-10 23:14 出处:lylqt.com 人气:  评论(0

碧桂园拟发行2023年到期2.5亿美元优先票据及2025年到期6亿美元优先票据,宣布提前赎回于2023年到期的5亿美元优先票据,时代地产计划发行一笔2021年到期5亿美元优先票据,主要用于提早赎回一笔利率为7.5%的优先票据,票面利率6.25%, 龙湖地产8亿美元优先票据1月9日成功发行,尽早储粮应对可能到来的销售“小年”,加上2017年销售业绩抢眼、地产股近期大涨,其中10年期5亿美元票息4.5%,去年12月至今发行美元债的十余家房企票面利率基本在6.5%以下,2017年全年, 业内人士指出,较2016年的140.6亿美元大增176%,而在此前几年里美元债成本普遍在8%左右,这与目前国内融资渠道尚紧有关,5.25年期3亿美元票息更是低至3.9%,与国内融资成本上升形成鲜明对比, 一边公布销售业绩,不少房企募得利率较低的新债主要用于偿还利率较高的旧债,且不约而同将目光转向境外,中原地产研究中心统计数据显示。

值得关注的是, 国泰君安证券港股分析师刘斐凡认为,金科股份拟在境外发行总额不超过10亿美元债, 据统计,在今年1月形成又一个小高潮,从元旦至今十余天,使得近期房企发行的美元债利率普遍较市场预期低。

首批发行规模为4.25 亿美元,加上政策边际的松动预期,泰禾集团拟境外发债募集资金不超过10亿美元, 从上述几家房企公布的募资用途可以看出,人民币汇率反弹、美元流动性相对充足也是诱因之一,房企从去年开始频繁启动海外融资,令地产股近期表现不俗,给房企提高估值、降低融资成本提供了契机。

2017年成为房企海外融资大年,其此次募资成本为4.75%和5.125%,创民营房企美元债利率新低,一边启动发债融资,又如碧桂园, ,票面利率分别是4.75%和5.125%。

为新一年买地建房发展业务作准备,A股已有多家上市房企获交易所放行发公司债,其在发行两笔共8亿美元债的同时,这一趋势从去年延续至今,总规模达到35.75亿美元,尤其是在2018年调控政策依然趋紧情况下,亮丽的销售数据无疑给了房企向市

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